Asiakkaiden luokittelun avulla asiakkaat voidaan jakaa esimerkiksi asiakassegmentteihin. Voit luokitella myös asiakkaiden liitteitä.

Asiakkaiden luokittelun käyttöönotto

1. Luo luokittelu, esimerkiksi "Asikassegmentti".
2. Mene näkymään Asetukset - Asiakkaat - Asiakastyypit.
3. Valitse asiakastyyppi, jolle haluat mahdollistaa luokittelun.
4. Valitse "Muokkaa".
5. Mene välilehdelle "Luokittelut" avautuvassa muokkaus-ikkunassa.
6. Valitse aiemmin luomasi luokittelu.
   • Voit myös valita useita luokitteluja. Muista kuitenkin, että yksinkertainen on kaunista!

Asiakkaan luokittelu

1. Mene näkymään Asiakkaat.
2. Valitse asiakas, jonka haluat luokitella ja valitse "Näytä".
3. Valitse oikeasta yläkulmasta "Luokittelut".
4. Lisää haluamasi luokittelut avautuvassa ikkunassa.

Asiakkaiden haku luokittelun avulla

1. Mene näkymään Asiakkaat.
2. Valitset "Lisää hakuehto" ja valitse haluamasi luokittelu, esimerkiksi "Asiakassegmentti".
3. Valitse asiakassegmentti-alasvetovalikosta haluamasi luokka.
4. Valitse "Hae".