Asiakkaiden luokittelu

Muokattu Thu, 04 May 2023 klo 10:39 AM

Asiakkaiden luokittelun avulla asiakkaat voidaan jakaa esimerkiksi asiakassegmentteihin. Voit luokitella myös asiakkaiden liitteitä.

Asiakkaiden luokittelun käyttöönotto

  1. Luo luokittelu, esimerkiksi "Asikassegmentti".
  2. Mene näkymään Asetukset - Asiakkaat - Asiakastyypit.
  3. Valitse asiakastyyppi, jolle haluat mahdollistaa luokittelun.
  4. Valitse "Muokkaa".
  5. Mene välilehdelle "Luokittelut" avautuvassa muokkaus-ikkunassa.
  6. Valitse aiemmin luomasi luokittelu.
    • Voit myös valita useita luokitteluja. Muista kuitenkin, että yksinkertainen on kaunista!

Asiakkaan luokittelu

  1. Mene näkymään Asiakkaat.
  2. Valitse asiakas, jonka haluat luokitella ja valitse "Näytä".
  3. Valitse oikeasta yläkulmasta "Luokittelut".
  4. Lisää haluamasi luokittelut avautuvassa ikkunassa.

Asiakkaiden haku luokittelun avulla

  1. Mene näkymään Asiakkaat.
  2. Valitset "Lisää hakuehto" ja valitse haluamasi luokittelu, esimerkiksi "Asiakassegmentti".
  3. Valitse asiakassegmentti-alasvetovalikosta haluamasi luokka.
  4. Valitse "Hae".

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin