Asiakkaiden luokittelun avulla asiakkaat voidaan jakaa esimerkiksi asiakassegmentteihin. Voit luokitella myös asiakkaiden liitteitä.
Asiakkaiden luokittelun käyttöönotto
- Luo luokittelu, esimerkiksi "Asikassegmentti".
- Mene näkymään Asetukset - Asiakkaat - Asiakastyypit.
- Valitse asiakastyyppi, jolle haluat mahdollistaa luokittelun.
- Valitse "Muokkaa".
- Mene välilehdelle "Luokittelut" avautuvassa muokkaus-ikkunassa.
- Valitse aiemmin luomasi luokittelu.
- Voit myös valita useita luokitteluja. Muista kuitenkin, että yksinkertainen on kaunista!
Asiakkaan luokittelu
- Mene näkymään Asiakkaat.
- Valitse asiakas, jonka haluat luokitella ja valitse "Näytä".
- Valitse oikeasta yläkulmasta "Luokittelut".
- Lisää haluamasi luokittelut avautuvassa ikkunassa.
Asiakkaiden haku luokittelun avulla
- Mene näkymään Asiakkaat.
- Valitset "Lisää hakuehto" ja valitse haluamasi luokittelu, esimerkiksi "Asiakassegmentti".
- Valitse asiakassegmentti-alasvetovalikosta haluamasi luokka.
- Valitse "Hae".
Auttoiko tämä artikkeli?
Loistavaa!
Kiitos palautteestasi
Pahoittelut ettemme voineet auttaa
Kiitos palautteestasi
Palaute lähetetty
Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin